Работа с депозитом

Что такое депозит?

Депозит — это специальный счет, на котором учитываются авансы, внесённые пациентом, с которого можно оплачивать визиты.
Этот счёт создаётся автоматически для каждого нового пользователя системы, изначально баланс депозита нулевой.

Данный функционал доступен на всех тарифах.

Настройка сотрудника

Внесение средств на депозит доступно только сотрудникам с настройкой «Может принимать оплату».

Как настроить:

Шаг 1. Перейдите в раздел «Сотрудники» (Сотрудники - Сотрудники).

Шаг 2. Кликните на сотрудника и отметьте галочкой «Может принимать оплату». Данная настройка позволит сотруднику принимать платежи
за визиты.

Шаг 3. Сохраните изменения.

Настройка прав доступа

Важно: Оформление возвратов и просмотр отчётов по депозитам доступны только при наличии соответствующих прав доступа.

Как настроить:

Шаг 1. Перейдите в раздел «Управление правами доступа»
(Настройки - Управление правами доступа). Далее создайте новый набор прав или отредактируйте текущий.

Шаг 2. В списке разделов отметьте галочками:
«Операции с депозитами» — для пополнения и возврата средств;
«Движение средств по депозитам» — для просмотра отчетов.

Шаг 3. Сохраните изменения.

Просмотр баланса депозита

Баланс отображается в двух местах:

В карточке визита

Откройте расписание, далее выберите визит пациента;
Баланс депозита отображается в информационной панели визита.

В справочнике пациентов:

Перейдите: Продажи → Справочники → Пациенты;
Найдите пациента в таблице;
Проверьте значение в колонке «Депозит».

Пополнение депозита

Пополнить депозит можно двумя способами:

из визита;
из справочника «Операции с депозитами».

Пополнение из визита

Шаг 1. Перейдите в расписание и откройте нужный визит.
Далее нажмите кнопку «Пополнить».

Шаг 2. В открывшемся окне заполните:

Касса/р.счет — укажите источник средств;
Сумма — введите сумму пополнения;
Укажите сумму пополнения.

Нажмите «Сохранить».

Шаг 3. Если подключена интеграция с кассой - распечатайте чек.

Шаг 4. Убедитесь, что баланс депозита увеличился в карточке визита.

Пополнение из справочника «Операции с депозитами»

Используйте, если нужно пополнить депозит без создания визита.

Шаг 1. Откройте справочник «Операции с депозитами»
(Финансы - Справочники - Операции с депозитами).

Шаг 2. Нажмите кнопку «+Пополнение».

Шаг 3. Заполните обязательные поля:

Плательщик — выберите пациента из справочника;
Касса/р.счет — укажите источник средств;
Сумма — введите сумму пополнения.

Нажмите «Сохранить».

Шаг 4. При наличии кассовой интеграции — распечатайте чек.

Шаг 5. Проверьте, что операция отобразилась в списке журнала "Операции с депозитами".

Оплата услуг с депозита

С депозита можно оплатить услуги.
Если сумма на депозите меньше стоимости услуги, доступна частичная оплата. Оставшуюся сумму можно оплатить наличными или картой.

Шаг 1. В визите пациента перейдите в раздел «Оплата».

Шаг 2. Выберите способ оплаты «Оплатить с депозита».
Справа отобразится доступный остаток на депозите.

Шаг 3. Произведите оплату. Средства автоматически спишутся с депозита.

Шаг 4. Обязательно сохраните визит после завершения оплаты.

Возврат средств с депозита

Сумма, доступная к возврату, не может превышать баланс депозита.

Шаг 1. Перейдите в справочник «Операции с депозитами» (
Финансы - Справочники - Операции с депозитами).

Шаг 2. Нажмите кнопку «Возврат».

Шаг 3. Заполните обязательные поля:

Плательщик — выберите пациента;
Касса/р.счет — откуда вернуть средства;
Сумма — укажите сумму возврата (≤ доступного баланса).

Нажмите «Сохранить».

Шаг 4. При подключенной кассовой интеграции — распечатайте чек возврата.

Шаг 5. Проверьте корректность операции в отчете «Движение средств
по депозитам».

Оплата услуг с депозита

С депозита можно оплатить услуги. Если сумма на депозите меньше стоимости услуги, доступна частичная оплата.
Оставшуюся сумму можно оплатить наличными или картой.

Отчет по продажам

Оплаты, выполненные с депозита, также отображаются в отчете
по продажам. Чтобы увидеть эти данные:

Шаг 1. Перейдите в раздел Продажи - Отчет по продажам.

Шаг 2. В фильтрах включите параметр «Показывать → Оплата».

Шаг 3. Сформируйте отчет.

После этого в отчете появится столбец «Депозит», в котором будут отображаться все суммы оплат, произведенных с депозитного счета.

Оплаты с депозита учитываются отдельно от других способов оплаты (наличные, безнал и т.д.), что позволяет удобно анализировать использование депозитных средств.

Где посмотреть поступление и списание средств
с депозита

Быстрый просмотр из визита.
Кликните на сумму баланса депозита в карточке визита.
Откроется окно с детальной историей операций.

Отчет «Движение средств по депозитам»:
Перейдите: Финансы - Отчеты - Движение средств по депозитам;
Выберите период и пациента для фильтрации.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли перенести средства с депозита одного пациента на депозит другого?

Нет, это невозможно. Воспользуйтесь возвратом средств и зачислите средства повторно на нужный депозит.
Возможно ли перенести средства с баланса на депозит?

Нет, средства с баланса на депозит не переносятся. Воспользуйтесь возвратом средств и зачислите средства на депозит.
Можно ли сделать частичный возврат средств с депозита?

Да, можно.

Посмотрите обновления в работе
и подключите нужные функции

Запустила работу системы SQNS в 115 медицинских центрах. Ответит на все ваши вопросы.

Актуальные стандарты — прямо в интерфейсе врача

Полина

Эксперт отдела внедрения

Будьте в курсе новых анонсов вебинаров и актуальных новостей блога SQNS

Работа с депозитом

Посмотрите обновления в работе и подключите нужные функции

Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку

Посмотрите обновления в работе
и подключите нужные функции