Работа с депозитом

Что такое депозит?

Депозит — это специальный счет, на котором учитываются авансы, внесённые пациентом, с которого можно оплачивать визиты.
Этот счёт создаётся автоматически для каждого нового пользователя системы, изначально баланс депозита нулевой.

Данный функционал доступен на всех тарифах.

Посмотрите, как настроить депозиты

в вашей клинике

или читайте инструкцию ниже

Настройка сотрудника

Внесение средств на депозит доступно только сотрудникам с настройкой «Может принимать оплату».

Как настроить:

Шаг 1. Перейдите в раздел «Сотрудники» (Сотрудники - Сотрудники).

Шаг 2. Кликните на сотрудника и отметьте галочкой «Может принимать оплату». Данная настройка позволит сотруднику принимать платежи
за визиты.

Шаг 3. Сохраните изменения.

Настройка прав доступа

Важно: Оформление возвратов и просмотр отчётов по депозитам доступны только при наличии соответствующих прав доступа.

Как настроить:

Шаг 1. Перейдите в раздел «Управление правами доступа»
(Настройки - Управление правами доступа). Далее создайте новый набор прав или отредактируйте текущий.

Шаг 2. В списке разделов отметьте галочками:
«Операции с депозитами» — для пополнения и возврата средств;
«Движение средств по депозитам» — для просмотра отчетов.

Шаг 3. Сохраните изменения.

Просмотр баланса депозита

Баланс отображается в двух местах:

В карточке визита

Откройте расписание, далее выберите визит пациента;
Баланс депозита отображается в информационной панели визита.

В справочнике пациентов:

Перейдите: Продажи → Справочники → Пациенты;
Найдите пациента в таблице;
Проверьте значение в колонке «Депозит».

Пополнение депозита

Пополнить депозит можно двумя способами:

из визита;
из справочника «Операции с депозитами».

Пополнение из визита

Шаг 1. Перейдите в расписание и откройте нужный визит.
Далее нажмите кнопку «Пополнить».

Шаг 2. В открывшемся окне заполните:

Касса/р.счет — укажите источник средств;
Сумма — введите сумму пополнения;
Укажите сумму пополнения.

Нажмите «Сохранить».

Шаг 3. Если подключена интеграция с кассой - распечатайте чек.

Шаг 4. Убедитесь, что баланс депозита увеличился в карточке визита.

Пополнение из справочника «Операции с депозитами»

Используйте, если нужно пополнить депозит без создания визита.

Шаг 1. Откройте справочник «Операции с депозитами»
(Финансы - Справочники - Операции с депозитами).

Шаг 2. Нажмите кнопку «+Пополнение».

Шаг 3. Заполните обязательные поля:

Плательщик — выберите пациента из справочника;
Касса/р.счет — укажите источник средств;
Сумма — введите сумму пополнения.

Нажмите «Сохранить».

Шаг 4. При наличии кассовой интеграции — распечатайте чек.

Шаг 5. Проверьте, что операция отобразилась в списке журнала "Операции с депозитами".

Оплата услуг с депозита

С депозита можно оплатить услуги.
Если сумма на депозите меньше стоимости услуги, доступна частичная оплата. Оставшуюся сумму можно оплатить наличными или картой.

Шаг 1. В визите пациента перейдите в раздел «Оплата».

Шаг 2. Выберите способ оплаты «Оплатить с депозита».
Справа отобразится доступный остаток на депозите.

Шаг 3. Произведите оплату. Средства автоматически спишутся с депозита.

Шаг 4. Обязательно сохраните визит после завершения оплаты.

Возврат средств с депозита

Сумма, доступная к возврату, не может превышать баланс депозита.

Шаг 1. Перейдите в справочник «Операции с депозитами» (
Финансы - Справочники - Операции с депозитами).

Шаг 2. Нажмите кнопку «Возврат».

Шаг 3. Заполните обязательные поля:

Плательщик — выберите пациента;
Касса/р.счет — откуда вернуть средства;
Сумма — укажите сумму возврата (≤ доступного баланса).

Нажмите «Сохранить».

Шаг 4. При подключенной кассовой интеграции — распечатайте чек возврата.

Шаг 5. Проверьте корректность операции в отчете «Движение средств
по депозитам».

Оплата услуг с депозита

С депозита можно оплатить услуги. Если сумма на депозите меньше стоимости услуги, доступна частичная оплата.
Оставшуюся сумму можно оплатить наличными или картой.

Отчет по продажам

Оплаты, выполненные с депозита, также отображаются в отчете
по продажам. Чтобы увидеть эти данные:

Шаг 1. Перейдите в раздел Продажи - Отчет по продажам.

Шаг 2. В фильтрах включите параметр «Показывать → Оплата».

Шаг 3. Сформируйте отчет.

После этого в отчете появится столбец «Депозит», в котором будут отображаться все суммы оплат, произведенных с депозитного счета.

Оплаты с депозита учитываются отдельно от других способов оплаты (наличные, безнал и т.д.), что позволяет удобно анализировать использование депозитных средств.

Где посмотреть поступление и списание средств
с депозита

Быстрый просмотр из визита.
Кликните на сумму баланса депозита в карточке визита.
Откроется окно с детальной историей операций.

Отчет «Движение средств по депозитам»:
Перейдите: Финансы - Отчеты - Движение средств по депозитам;
Выберите период и пациента для фильтрации.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли перенести средства с депозита одного пациента на депозит другого?

Нет, это невозможно. Воспользуйтесь возвратом средств и зачислите средства повторно на нужный депозит.
Возможно ли перенести средства с баланса на депозит?

Нет, средства с баланса на депозит не переносятся. Воспользуйтесь возвратом средств и зачислите средства на депозит.
Можно ли сделать частичный возврат средств с депозита?

Да, можно.

Посмотрите обновления в работе
и подключите нужные функции

Запустила работу системы SQNS в 115 медицинских центрах. Ответит на все ваши вопросы.

Актуальные стандарты — прямо в интерфейсе врача

Полина

Эксперт отдела внедрения

Будьте в курсе новых анонсов вебинаров и актуальных новостей блога SQNS

Работа с депозитом

Посмотрите обновления в работе и подключите нужные функции

Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку

Посмотрите обновления в работе
и подключите нужные функции