Содержание

Как работать с депозитом?

Депозит — это специальный счёт пациента для внесения авансов и оплаты визитов. Он создаётся автоматически при добавлении карты пациента, начальный баланс — нулевой.

Предоставление прав доступа

Принимать оплату, оформлять возвраты и просматривать отчёты по депозитам можно только при наличии соответствующих прав.

Шаг 1. Перейдите в левом меню в раздел «Настройки» (1) – Управление правами доступа (2).

Шаг 2. Нажмите на наименование должности сотрудника (1), которому необходимо предоставить соответствующие права, или на иконку карандаша в правой части строки (2).

Шаг 3. В открывшемся модальном окне установите отметки в чек-боксах:

раздел «Финансы» (1):

- «Операции с депозитами» (2): пополнение и возврат средств;
- «Движение средств по депозитам» (3): просмотр отчётов.

Примечание: вы также можете добавить нового сотрудника в программу и сразу выдать ему нужные права доступа. Для этого нажмите кнопку «+ Новый набор прав доступа».

Заполните поля «Название набора прав», «Стартовая страница» и отметьте соответствующие чек-боксы в разделах.

Шаг 4. Нажмите кнопку «Сохранить и закрыть».

Настройка в карточке сотрудника

Шаг 1. Перейдите в левом меню в раздел «Сотрудники» - Сотрудники.

Шаг 2. Нажмите на ФИО сотрудника (1) или на иконку карандаша в правой части строки (2).

Шаг 3. В открывшейся карточке сотрудника установите отметку в чек-боксе напротив значения «Может принимать оплату».

Шаг 4. Нажмите кнопку «Сохранить и закрыть».

Как пополнить депозит?

Способ 1. Через визит

Шаг 1. Перейдите в раздел «Расписание» и откройте нужный визит.

Шаг 2. Нажмите кнопку «Пополнить».

Шаг 3. В открывшемся модальном окне заполните поля:

касса/расчётный счёт - источник внесения денежных средств;
сумма - сумма пополнения.

Шаг 4. Нажмите кнопку «Сохранить и закрыть».

После пополнения баланс депозита изменится.

Способ 2. Через справочник

Позволяет пополнить депозит без создания визита.

Шаг 1. Перейдите в левом меню в раздел «Финансы» - Операции с депозитами.

Шаг 2. Нажмите кнопку «+ Пополнение».

Шаг 3. В открывшемся модальном окне заполните поля:

плательщик — выберите пациента из справочника;
касса/расчётный счёт — укажите источник внесения средств;
сумма — введите сумму пополнения.

Шаг 4. Нажмите кнопку «Сохранить и закрыть».

Примечание: если подключена онлайн-касса, распечатайте чек.

Операция отобразится в реестре.

Как посмотреть баланс депозита?

Способ 1. Через визит

Шаг 1. Перейдите в раздел «Расписание» и откройте нужный визит.

Баланс депозита пациента будет отображаться в информационной панели.

Способ 2. Через справочник

Шаг 1. Перейдите в левом меню в раздел «Продажи» (1) – Пациенты (2).

Шаг 2. Найдите пациента с помощью фильтров.

Баланс депозита будет отображаться в соответствующей колонке.

Как оплатить визит с помощью депозита?

Шаг 1. Откройте визит.

Шаг 2. Перейдите в блок оплаты.

Примечание: статус визита должен быть «Пациент пришел», чтобы блок оплаты стал активен.

Шаг 3. Выберите способ оплаты - «Оплатить с депозита».

Справа отобразится доступный остаток.

Шаг 4. Введите сумму списания и нажмите кнопку «Оплатить».

Примечание: если сумма на депозите меньше стоимости услуги, доступна частичная оплата. Разницу можно оплатить наличными или картой.

Шаг 5. Нажмите кнопку «Сохранить и закрыть».

Как оформить возврат средств с депозита?

Шаг 1. Перейдите в левом меню в раздел «Финансы» - Операции с депозитами.

Шаг 2. Нажмите кнопку «Возврат» в верхнем левом углу страницы.

Шаг 3. В открывшемся модальном окне заполните поля:

плательщик — выберите пациента из справочника;
касса/расчётный счёт — источник возврата откуда вернуть средства;
сумма — укажите сумму возврата ( она не должна превышать баланс депозита).

Шаг 4. Нажмите кнопку «Сохранить и закрыть».

Примечание: если подключена онлайн-касса, распечатайте чек.

Операция отобразится в реестре.

Как посмотреть отчёт по движению средств по депозитам?

Шаг 1. Перейдите в левом меню в раздел «Продажи» - Отчёт по продажам.

Шаг 2. В фильтрах укажите параметр «Показывать» - Оплата.

Шаг 3. Нажмите кнопку «Сформировать».

В отчёте появится колонка «Депозит», в которой будут отображаться все оплаты с депозитного счёта. Они учитываются отдельно от других способов платежа (наличный/безналичный расчёт и т. д.).

Полный отчёт по операциям с депозитами доступен в отчёте «Движение средств по депозитам».

Также вы можете ознакомиться с видеоинструкцией

Часто задаваемые вопросы

Можно ли перенести средства с депозита одного пациента на депозит другого?

Нет, это невозможно. Воспользуйтесь возвратом средств и зачислите средства повторно на нужный депозит.
Возможно ли перенести средства с баланса на депозит?

Нет, средства с баланса на депозит не переносятся. Воспользуйтесь возвратом средств и зачислите средства на депозит.
Можно ли сделать частичный возврат средств с депозита?

Да, можно.

Если у вас есть вопросы, оставьте, пожалуйста, свои контакты для связи

Запустила работу системы SQNS в 85 медициеских центрах. Ответит на все ваши вопросы.

Наш менеджер отправит для Вас все материалы и откроет доступ к регистрации на презентацию по автоматизации частной стоматологии с МИС SQNS

Галина

Эксперт отдела внедрения