Как настроить консолидацию визитов?

Консолидация визитов позволяет просматривать единый список записей по всей сети клиник.

Для настройки необходимо определить, данные каких филиалов вы хотите объединить, и обратиться к персональному менеджеру.

Чтобы после консолидации сотрудник мог просматривать список всех визитов по сети клиник, ему необходимо предоставить соответствующие права доступа.

Шаг 1. В левом меню перейдите в раздел «Настройки» (1) — Управление правами доступа (2).

Шаг 2. Нажмите на наименование должности сотрудника (1), которому необходимо предоставить соответствующие права, или на иконку карандаша в правой части строки (2).

Шаг 3. В открывшемся модальном окне установите отметки в чек-боксах:
напротив раздела «Продажи» (1) и выберите из появившегося списка «Визиты по сети» (2);

После подключения функционала в системе станет доступен справочник «Визиты по сети», где будут отображаться визиты из всех консолидированных филиалов.

Откройте в левом меню раздел «Продажи» (1) — Визиты по сети (2).

В справочнике будет отображаться общий список визитов с указанием филиала, в котором они проводились.

Чтобы посмотреть подробную информацию, нажмите на номер визита.