Воронка продаж

В МИС SQNS появился новый инструмент — Воронка продаж, доступный на всех тарифах.

Инструмент позволяет наглядно отслеживать и управлять заявками от клиентов. Визуально воронка представлена в виде доски с этапами, между которыми можно перемещать карточки заявок.

На данный момент сервис находится в бета-режиме.

Подключив воронку продаж, вы уже сейчас сможете:

• вести учёт всех входящих заявок (создание заявок пока осуществляется вручную);
• создавать воронки под индивидуальные задачи клиники (планы лечения, холодная база, неактивная база, сервисные обзвоны, листы ожидания);
• создавать отдельные воронки под сегментированные аудитории.

Настройка прав доступа к воронке продаж

Важно: по умолчанию воронка продаж доступна только владельцу аккаунта.

1. Чтобы предоставить доступ сотруднику, перейдите в раздел
2. Настройки — Управление правами доступа.
3. В наборе прав доступа выберите:

• Продажи — Справочники — Воронки продаж;
• Воронка продаж — Воронка продаж по умолчанию.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».
После этого сотруднику будет открыт доступ к воронке продаж и справочнику воронок.

Создание воронки продаж

1. Перейдите в раздел Продажи — Воронки продаж.

2. Нажмите кнопку «+ Создать».

3. Укажите название воронки. При необходимости включите параметр «Отображать по умолчанию».

Параметр «Отображать по умолчанию» определяет, какая воронка будет открываться при нажатии в расписании на пункт «Воронка продаж».

Демонстрационная воронка продаж

По умолчанию в системе автоматически создана демонстрационная воронка «Исходящие записи».

Если настройки этой воронки подходят под ваши задачи, вы можете использовать её без изменений или отредактировать под свои процессы.

Перейти в демонстрационную воронку можно:

1. Через раздел Продажи — Воронка по умолчанию.

2. Через раздел Расписание — Воронка продаж.

После перехода откроется страница воронки продаж «Исходящие записи».

В основной части страницы отображаются этапы воронки с карточками заявок.

Создание карточки в воронке продаж

Карточка в воронке продаж — это информация о пациенте, представленная в виде карточки.
Она помогает выстроить путь клиента от первого контакта с клиникой до визита.

1. Чтобы добавить карточку, нажмите кнопку создания карточки внутри нужного этапа или в верхней части воронки.

2. В открывшемся окне выберите:

• создать карточку нового пациента;
• либо выбрать существующего пациента.

3. После выбора откроется окно заполненной карточки пациента.

4. Если карточка создаётся сразу на определённом этапе, этот этап будет автоматически указан в поле «Этап в воронке».

Важно: для сохранения карточки необходимо выбрать этап, на котором она будет создана.

5. После сохранения карточка появится на выбранном этапе воронки.

Перемещение карточек по этапам воронки

Этап в воронке — это шаг, который проходит клиент от первого контакта до визита.
В интерфейсе этап представлен в виде колонки.

Переместить карточку можно двумя способами:

1. Перетащить карточку мышью на нужный этап.

2. Изменить этап в списке внутри самой карточки.

Настройки воронки продаж и работа действий

Перейти в настройки воронки можно двумя способами:

• через кнопку «Настройки» внутри воронки;

Чтобы переименовать воронку или выбрать её для отображения по умолчанию, нажмите кнопку рядом с названием воронки.

Для добавления нового этапа:

1. Нажмите кнопку «+ Добавить».

2. В открывшемся окне укажите:

• название этапа;
• цвет;
• действие (при необходимости).

Что такое действие в воронке

Действие в воронке — это автоматическое действие, привязанное к этапу.

Пример: при переводе карточки на этап «Записан на визит» автоматически открывается окно записи на визит.

Доступные действия:

• Открытие окна записи на визит — при перемещении карточки открывается окно создания визита;
• Открытие окна записи в лист ожидания — при перемещении карточки открывается окно записи в лист ожидания;
• Визит подтверждён — карточка переходит на этап при смене статуса визита на «Подтверждён»;
• Визит не подтверждён — карточка переходит на этап при смене статуса визита на «Не подтверждён»;
• Визит состоялся — карточка переходит на этап при статусе «Пациент пришёл»;
• Визит отменён — карточка переходит на этап при статусе «Визит отменён».

После создания новый этап добавляется в конец списка этапов.

Этапы можно:

• перемещать;
• редактировать;
• настраивать отображение;
• удалять.

2. При сохранении изменений откроется модальное окно записи в лист ожидания, так как для этого этапа настроено соответствующее действие.

3. После заполнения и сохранения карточка переместится на этап «Лист ожидания».

4. Далее переместим карточку на этап «Запись на визит».

5. Откроется окно создания нового визита.

6. Если в визите изменить статус с «Не подтверждён» на «Пациент пришёл», карточка автоматически переместится на соответствующий этап воронки.